Microsoft caută capacitate la rivalii Amazon și Google, fiindcă propria infrastructură nu mai face față cererii de AI. Compania cheltuiește anul acesta un record de 190 de miliarde de dolari pe centre de date. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu peste 24% într-un an.
Cum a ajuns pariul pe AI să apese pe Microsoft
În februarie 2023, Satya Nadella a pariat devreme pe OpenAI și a lansat versiunea Bing cu inteligență artificială. „O cursă începe astăzi”, a declarat el atunci, provocând dominația Google pe piața căutărilor. Trei ani mai târziu, entuziasmul s-a transformat în presiune.
Acțiunile Microsoft au scăzut mai mult decât ale celorlalte companii din grupul Magnificent 7. Investitorii se îndoiesc că pariul de miliarde de dolari pe AI va aduce profit. Copilot, produsul AI de bază al companiei, rămâne în urma unor rivali precum ChatGPT și Claude.
Ce riscă Microsoft 365, GitHub și Azure
Software-ul de productivitate a fost decenii la rând locul unde își începeau ziua angajații din birouri. Deschideau Word pentru a scrie, Excel pentru date și PowerPoint pentru prezentări. Acum, milioane de oameni fac aceleași lucruri direct în instrumente AI.
Analiștii Gartner au estimat la începutul anului o piață de 58 de miliarde de dolari pusă în mișcare de această schimbare. Suitele clasice, precum Microsoft 365 și Google Workspace, riscă să fie detronate. Microsoft susține că adoptarea și utilizarea Copilot continuă să crească.
GitHub trece prin ceva asemănător. Compania a cumpărat platforma în 2018 și a avut un avantaj timpuriu prin GitHub Copilot. Un director a spus angajaților, în comentarii văzute de Business Insider, că platforma a avut „cea mai bună lună din istorie”.
Concurența a crescut rapid. Milioane de programatori folosesc acum Cursor și Claude Code, de la Anthropic. SpaceX a anunțat în iunie planul de a cumpăra compania din spatele Cursor pentru 60 de miliarde de dolari. Pe fondul cererii de AI, GitHub a avut zeci de întreruperi majore anul acesta.
De ce Microsoft își prioritizează propriile produse înaintea clienților Azure
Azure rămâne afacerea strategică cu cea mai rapidă creștere din Microsoft. Dar cererea de infrastructură a depășit ritmul în care compania poate construi capacitate nouă. Microsoft este nevoită să aleagă unde își trimite resursele.
Directorul financiar Amy Hood a explicat ordinea priorităților în raportul din ianuarie. Prima dată sunt acoperite vânzările, Microsoft 365 Copilot și GitHub Copilot, adică aplicațiile proprii. Abia apoi capacitatea rămasă merge către clienții Azure.
Hood a spus că, dacă acele resurse ar fi mers spre Azure, creșterea ar fi depășit 40%, în loc de 39%. Microsoft a raportat venituri de 75 de miliarde de dolari din Azure pentru anul fiscal 2025. Raportul a declanșat una dintre cele mai mari scăderi de acțiuni de după rezultate, de peste 10%.
Microsoft cumpără capacitate de la Amazon și Google
Lipsa de capacitate a împins compania spre concurenți. După o serie de întreruperi la GitHub, Amazon a ajutat Microsoft să treacă peste criză. Compania a analizat și infrastructura Oracle, dar a renunțat din motive de securitate și conformitate.
Microsoft caută acum capacitate suplimentară de la alți furnizori, printre care Amazon și Google, potrivit Business Insider. „Cumpărăm capacitate de peste tot”, a spus o persoană apropiată discuțiilor. Strategia internă e clară: mai întâi laboratoarele de vârf și produsele proprii, apoi restul.
Cum se schimbă cultura internă și conducerea Microsoft
Presiunea a coborât de la vârf până la angajați. Nadella l-a promovat pe Judson Althoff în funcția de CEO al diviziei comerciale, ca să elibereze conducerea de inginerie pentru AI. Într-un memo intern, el a numit momentul „o schimbare tectonică”.
Nadella și-a reconfigurat și cercul apropiat. Structura clasică de conducere a fost înlocuită cu grupuri mai mici și mai plate. Mustafa Suleyman s-a concentrat pe eforturile de superinteligență, iar câțiva directori veterani pleacă sau și-au schimbat rolul.
Compania și-a revizuit anul acesta sistemul de evaluare a angajaților, cu distincții de performanță mult mai clare. Directorii spun că seamănă cu „stack ranking”, metoda controversată din era Steve Ballmer. Un fost director a rezumat atmosfera: „Parcă s-a întors vechea eră Microsoft, cea condusă prin frică”.
Pentru companiile și instituțiile din România, mizele nu sunt abstracte. Microsoft 365, Azure și GitHub sunt folosite pe scară largă în administrație, bănci și firme de IT locale. Deciziile privind alocarea capacității și trecerea spre facturarea în funcție de consum pot afecta costurile clienților români, chiar dacă detaliile de preț pentru piața locală urmează să fie confirmate.
Timp de ani, forța Microsoft a stat în controlul asupra locului unde se lucrează și unde se scrie cod. Inteligența artificială pune la îndoială ambele avantaje în același timp. Moștenirea lui Nadella se va măsura prin capacitatea companiei de a împiedica inteligența artificială să erodeze Microsoft 365, GitHub și Azure, afacerile care au propulsat-o. Rezultatele de miercuri, pentru trimestrul patru fiscal, vor oferi primul verdict.
